該重組計劃尚需粵傳媒股東大會審議和中國證監(jiān)會的核準
作者：米華
停牌近三個月后，廣州日報社經(jīng)營性資產(chǎn)整體上市路徑終于浮出水面。
粵傳媒(002181.SZ)今天發(fā)布公告稱，擬向?qū)嶋H把持人廣州日報社下屬全資子公司廣州傳媒控股有限公司(下稱“廣傳媒”)發(fā)行股份，購置后者控股的廣州日報報業(yè)經(jīng)營有限公司、廣州大洋傳媒有限公司和廣州日報新媒體有限公司100%的股權(quán)。廣州日報社還承諾，如果未來條件容許或成熟，將容許上市公司收購其更多資產(chǎn)。
該重組計劃尚需粵傳媒股東大會審議和中國證監(jiān)會的核準。
昨日，知情人士告訴《第一財經(jīng)日報》，因為采編業(yè)務(wù)未注入，所以不能稱作是廣州日報整體上市。對于其他信息，該人士未予置評。
預案顯示，上述三公司的標的資產(chǎn)預估值為42億元�；泜髅綄�(jù)此發(fā)行數(shù)量不超過4.5億股的普通A股，每股面值1元，發(fā)行基準價為11.24元/股。
粵傳媒已經(jīng)在13日與廣傳媒簽訂《發(fā)行股份購置資產(chǎn)協(xié)議》，并獲公司董事會審議通過�；泜髅揭杂∷橹�，同時經(jīng)營報紙廣告、書刊銷售等業(yè)務(wù)。公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入3.15億元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤為-9335.88萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤203.54萬元，同比降落92.53%。今年上半年，公司盈利才能有所改良，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為848.26萬元。為此，廣州日報社和重組方廣傳媒?jīng)Q定對粵傳媒開展此次重大資產(chǎn)重組。
中銀國際認為，本次交易前，粵傳媒重要業(yè)務(wù)為設(shè)計、制作、代理各類廣告，印刷出版物，銷售書報刊等。本次交易完成后，粵傳媒主營業(yè)務(wù)中將增加廣告發(fā)布、報紙發(fā)行、新媒體經(jīng)營等業(yè)務(wù)，而且廣告業(yè)務(wù)收入比例將超過印刷業(yè)務(wù)，成為上市公司重要的收入起源。交易完成后，將徹底轉(zhuǎn)變上市公司原有業(yè)務(wù)以印刷為主、盈利才能較差的局面�；泜髅絼t認為，注入諸如印刷、出版和發(fā)行等文化產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，有利于報紙印刷、出版和發(fā)行等高低游產(chǎn)業(yè)鏈的整合。
粵傳媒稱，本次交易后，除根據(jù)目前行業(yè)政策不能進入上市范疇的采編業(yè)務(wù)和時政類報刊、尚待重新定位和處理的信息時報社，以及籌備注銷的舞臺與銀幕公司和新現(xiàn)代畫報公司外，廣州日報社所把持的綜合類及非時政報刊相干印刷、發(fā)行、廣告等經(jīng)營資產(chǎn)和新媒體資產(chǎn)全部進入上市公司，相干人員和經(jīng)營資質(zhì)將同時轉(zhuǎn)入上市公司。
不過，廣州日報社承諾，如果未來行業(yè)政策容許，將無條件容許上市公司擇機通過現(xiàn)金或者股權(quán)等方法，收購未進入上市公司范疇之內(nèi)的報刊采編業(yè)務(wù)資產(chǎn)，以及《看世界》、《南風窗》等以時政類內(nèi)容為基礎(chǔ)的報紙雜志資產(chǎn)。信息時報社重新定位明白后，也將根據(jù)該報社持續(xù)經(jīng)營才能和發(fā)展情況，在機會成熟時優(yōu)先無條件容許上市公司收購該報社相干業(yè)務(wù)資產(chǎn)。而其一旦獲取報刊亭公司實際把持權(quán)，也將無條件批準上市公司收購相干業(yè)務(wù)資產(chǎn)。
粵傳媒于今年5月26日停牌，打算今天復牌交易，停牌前股價10.49元。
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