武漢中百(000759,股吧)股東人數(shù)降落39%
市場表現(xiàn):公司股價7月以來實現(xiàn)累計上漲16.85%,累計換手率達52.60%。
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機構(gòu)持籌:2010年中報披露,2010年中期,公司有股東41215戶,較一季度降落了39%。前十大流通股東多為機構(gòu)投資者,合計持有18898萬股(上期為19240萬股),占流通盤的27.77%。其中,6家基金合計持有8773萬股（上期6家基金合計持有9115萬股）;新華人壽(601628,股吧)一理財產(chǎn)品持有995萬股,較上期未變。股東人數(shù)較上期減少近39%,籌碼集中度高。
中期經(jīng)營事跡:公司2010年中報披露,上半年公司實現(xiàn)凈利潤1.27億元,同比增加30.16%,基礎(chǔ)每股收益0.20元。截至報告期末,公司的營業(yè)網(wǎng)點達到662家,其中,中百倉儲超市145家（武漢城區(qū)55家,湖北省內(nèi)53家;重慶市37家）;中百便民超市513家（加盟店67家）;百貨店4家。公司下半年打算確保實現(xiàn)全年新增倉儲大賣場不少于20家,便民超市60家的經(jīng)營發(fā)展目標。配股募集資金項目已累計投入19015萬元。
機構(gòu)建議
光大證券(601788,股吧)認為,公司是為經(jīng)營穩(wěn)健的滲透擴大型超市龍頭。給予公司2010-2012年每股收益0.43元、0.55元和0.69元的預(yù)測,以2009年為基期未來三年復(fù)合增加率為30.3%,合理價值為13.27元（2011年主營業(yè)務(wù)對應(yīng)25倍市盈率折合13.25元+0.02元政府補貼營業(yè)外收入）,從原有“中性”評級調(diào)升至“買入”評級。
合興包裝(002228,股吧)股東人數(shù)降落37.47%
市場表現(xiàn):7月以來漲幅為4.32%,最新收盤為17.63元。
機構(gòu)持籌:二季度末的股股東人數(shù)減少37.47%,籌碼有所集中。前十大流通股東中,前十位合計持有流通盤31.08%（上期為13.08%）,上投摩根旗下兩基金持有743.41萬股（上期為162.14萬股）,新進QFII-日興資產(chǎn)持有60.10萬股。
三季度經(jīng)營事跡預(yù)告:預(yù)計2010年1-9月凈利潤比上年同期增加幅度為0%-30%,上年同期凈利潤4761.87萬元。
機構(gòu)建議
國泰君安:定增提升資金實力,高速增加勢頭持續(xù)。由于中報事跡低于預(yù)期,下調(diào)盈利預(yù)測至2010、2011年稀釋EPS分辨為0.37元、0.53元,凈利潤增速分辨19%、44%。持續(xù)看好公司的高成長性,但由于目前估值偏高,下調(diào)評級至“謹慎增持”,目標價18元。
粵高速A股東人數(shù)降落36.58%
市場表現(xiàn):7月以來漲幅為18.46%,最新收盤為5.39元。
機構(gòu)持籌:二季度末的股東人數(shù)較上期減少37%,籌碼趨向集中,前十大流通股東中無基金券商。
中期經(jīng)營事跡:粵高速2010年上半年收入達到國民幣5.01億元,同比、環(huán)比分辨增加6.2%和7.8%;凈利潤2.38億元,對應(yīng)每股盈利0.189元,同比增加10.1%。粵高速2010上半年盈利略低于我們預(yù)測5%,基礎(chǔ)符合預(yù)期。出口復(fù)蘇帶動參股路段車流量提升明顯:作為公司最重要的兩大參股路段,廣惠高速和廣珠東高速上半年車流量同比大幅增加27.9%和18.7%,帶動公司上半年投資收益同比大幅增加43.1%。
重要參股公路:公司參股的廣惠高速（30%）,經(jīng)營廣惠高速公路的收費和養(yǎng)護管理,2010年1-6月,該公司凈利潤為29980.84萬元,;惠鹽高速（33.33%）,負責(zé)惠鹽高速公路深圳段正線,2010年1-6月,該公司的凈利潤為7998.13萬元;京珠高速（20%）,主營業(yè)務(wù)是廣州至珠海、江門高速公路的建設(shè),2010年1-6月,該公司的凈利潤為35044.05萬元。
機構(gòu)建議
中金公司:2010年上半年事跡基礎(chǔ)符合預(yù)期,目前粵高速股價對應(yīng)2010和2011市盈率22.0倍、24.2倍,處于A股公路板塊的 高端,保持“中性”的投資評級。
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