9月28日上午消息 市場(chǎng)消息稱，由于受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，中信證券H股公開發(fā)售部分僅獲得四倍認(rèn)購(gòu)額，以每股13.3元(港幣，下同)的下限定價(jià)。業(yè)內(nèi)人士表示，市況不佳是中信證券上市的最大挑戰(zhàn)，而此前披露的違規(guī)事件也使公司更為被動(dòng)。

　　近日港股市場(chǎng)波動(dòng)，不少原定將于近期上市的新股紛紛暫定或延遲招股計(jì)劃，但中信證券(06030.HK)仍然逆市而上。公司于9月22日至27日公開招股，外電引述消息稱，由于受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，該股將以每股13.3元的下限水平定價(jià)。以此計(jì)算，中信證券此次H股集資額約132億元，是下半年港股市場(chǎng)首只集資額超過(guò)100億元的新股。若按每手500股計(jì)，未計(jì)成本的入場(chǎng)費(fèi)約為6600元。

　　中信證券的招股文件顯示，原定H股的定價(jià)范圍為每股12.84元至15.2元，但根據(jù)承銷商在公開發(fā)售截止后向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)出的更新，由于中信證券近20天來(lái)A股的平均價(jià)已經(jīng)由路演開始時(shí)的12.19元人民幣調(diào)整為12.1元人民幣，因此招股價(jià)范圍也有所收窄，下限價(jià)格輕微上調(diào)3.6%至13.3元，而上限價(jià)格則沒(méi)有改變。今日的定價(jià)是調(diào)整后招股價(jià)區(qū)間的下限。

　　香港新股市場(chǎng)持續(xù)冷淡，中信證券首日招股當(dāng)天港股遭遇重創(chuàng)，恒生指數(shù)在當(dāng)日暴跌912.22點(diǎn)，創(chuàng)兩年來(lái)新低，中信證券的認(rèn)購(gòu)反應(yīng)自然不甚理想。綜合香港八家券商統(tǒng)計(jì)，截止26日為止共為中信證券IPO借出240萬(wàn)元的保證金融資，相當(dāng)于公開發(fā)售額度不足1%，這意味著散戶的認(rèn)購(gòu)反應(yīng)一般，公開發(fā)售方面遠(yuǎn)未達(dá)標(biāo)。

　　但根據(jù)銷售文件，中信證券的6名基礎(chǔ)投資者將認(rèn)購(gòu)44%的股份，此外，公司還說(shuō)服5家擔(dān)任承銷商的銀行承諾，一旦出現(xiàn)股票滯銷的現(xiàn)象，承銷商將購(gòu)買總價(jià)值最多14億美元的股份。基礎(chǔ)投資者的認(rèn)購(gòu)加上報(bào)銷承諾，使得中信證券H股在國(guó)際配售方面已獲足額甚至超額認(rèn)購(gòu)，確保了股份能于10月6日成功在港交所掛牌上市。

　　市場(chǎng)人士對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示，近期由于受到歐美債務(wù)危機(jī)的影響，香港市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，因此現(xiàn)在并不是H股融資的好時(shí)機(jī)，這對(duì)中信證券來(lái)說(shuō)是最大挑戰(zhàn)，股份上市當(dāng)天很有可能會(huì)因市況不佳而出現(xiàn)低于招股價(jià)的情況。此外，中信證券在H股招股書中披露的19起違規(guī)事件也遭到媒體熱炒，負(fù)面消息可能會(huì)讓逆市而上的中信證券更為被動(dòng)。

　　中信證券A股(600030)今日股價(jià)下跌3.13%，暫報(bào)人民幣11.44元。