就在兩個(gè)星期前,搜房網(wǎng)CEO莫天全突然在電話里向本報(bào)記者證實(shí),搜房網(wǎng)“IPO正在路上”。
同時(shí),他也證實(shí)了搜房網(wǎng)控股股東澳洲電訊花費(fèi)數(shù)月,找到兩家PE機(jī)構(gòu)General Atlantic和Apax Partners商談?wù)J購(gòu)事宜。此舉將幫助搜房順利上市。
澳洲電訊發(fā)布的公告顯示,兩家PE機(jī)構(gòu)和搜房網(wǎng)的兩位股東同意認(rèn)購(gòu)澳洲電訊擁有的51%股份,為隨后搜房網(wǎng)的IPO提供包銷服務(wù)。它表示,如果搜房網(wǎng)的IPO認(rèn)購(gòu)不足,上述投資人及現(xiàn)有的兩位股東同意購(gòu)買IPO中的差額股份。
記者查詢招股說(shuō)明書(shū)得知,2010年8月13日,澳洲電訊和General Altantic、Apax及莫天全達(dá)成協(xié)議,澳洲電訊分別售給三者15,347,720股A級(jí)股票、15,347,720股A級(jí)股票以及987,652股A級(jí)股票,轉(zhuǎn)讓將在IPO中生效。
這次PE“護(hù)航“搜房上市,讓莫天全更滿意的是,“估值比我們預(yù)想的要好”。有分析師計(jì)算,此次交易將搜房估值在8.1億美元。
搜房網(wǎng)招股說(shuō)明書(shū)顯示,IPO前澳洲電訊持股50.5%, IDG持股12.6%,莫天全持股29.3%,三山基金創(chuàng)始合伙人李山持股3.4%。
在此次IPO中,澳洲電訊和IDG分別減持9.1%和4.3%。
在IPO后,澳洲電訊實(shí)現(xiàn)退出,新引入的PE基金General Atlantic和Apax將各自持有18.8%。李山增持至3.5%,莫天全增持至32.4%。
由此,不管搜房網(wǎng)曾經(jīng)的這場(chǎng)控股權(quán)之戰(zhàn)是否存在過(guò),事實(shí)是,莫天全已經(jīng)重回大股東之位,完全掌控搜房網(wǎng)。
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