上海機(jī)場 預(yù)計中期事跡增加50%以上

　　公司一季度事跡報告表現(xiàn),預(yù)計2010年上半年凈利潤將增加超過去年同期的50%,2009年同期凈利潤2.59億元;每股收益0.134元。公司股價表現(xiàn)安穩(wěn),7月以來僅上漲0.50%,最新收盤價為11.95元。

　　公司是績優(yōu)國企大盤股的優(yōu)良代表,具備較強(qiáng)的盈利才能和良好的財務(wù)結(jié)構(gòu),并具備世博會概念,作為航空物流中心,上海世博會將為公司帶來新的發(fā)展機(jī)會和利潤增加點,09年,浦東機(jī)場實現(xiàn)飛機(jī)起降287,916架次,旅客吞吐量3192.10萬人次,貨郵吞吐量254.34萬噸,分辨比去年同期增加8.35%、13.05%和-2.29%;全年新開航航空公司共有6家,地面代理新增4家外航公司。2010年5月飛機(jī)起降27877架次,同比增加16.76%,旅客吞吐量336.33萬人次,同比增加31.39%,貨郵吞吐量28.24萬噸,同比增加48.07%。

　　2009年11月24日發(fā)改委核準(zhǔn)上海迪士尼樂園用地,占地116公頃,建設(shè)內(nèi)容包含游樂區(qū)、后勤配套區(qū)、公共事業(yè)區(qū)和一個停車場。上海迪士尼項目建成后,若以每年3000萬的游客數(shù)量盤算,其全年的門票銷售近60億元,1元錢的門票將拉動8元錢的花費,服務(wù)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到480億元;據(jù)預(yù)計,上海世博會期間的客流將達(dá)到7000萬人次,將為上海虹橋和浦東兩機(jī)場帶來620萬的新增旅客吞吐量。

　　公司市場壟斷地位突出,獨占資源優(yōu)勢。經(jīng)過資產(chǎn)置換以后,公司現(xiàn)重要經(jīng)營性資產(chǎn)為浦東機(jī)場的跑道和航站樓以及浦東航油公司40%的權(quán)益,為國內(nèi)機(jī)場上市公司中唯一同時擁有航站樓和跑道資產(chǎn)的公司,使公司可以集中精力經(jīng)營浦東機(jī)場,有利于進(jìn)步經(jīng)營管理效率。上海機(jī)場位于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江三角洲,遠(yuǎn)景計劃定位于亞太樞紐機(jī)場,將伴隨我國航(601111,股吧)空業(yè)未來10年的高成長期而同步增加。

　　2004年7月,中美就航空開放達(dá)成新的協(xié)議,在10年的時間內(nèi)將增加更多的航班,其中貨運航班增加最多,浦東機(jī)場作為我國三大樞紐機(jī)場之一,具有優(yōu)越的區(qū)位,經(jīng)營著上海地區(qū)全部國際地區(qū)航線,未來隨著國際樞紐地位的加強(qiáng),境外航空公司的不斷入駐以及大型飛機(jī)應(yīng)用比例的上升將保持其單位收費水安穩(wěn)固增加。

　　公司具有整體上市概念,浦東機(jī)場定位于國際樞紐機(jī)場,虹橋機(jī)場重要以國內(nèi)航線為主,同時作為浦東機(jī)場的備降機(jī)場存在,虹橋機(jī)場二期擴(kuò)建工程2010年3月建成第二跑道和第二航站樓,建成后虹橋機(jī)場的吞吐才能達(dá)到3000萬人次,公司在股改計劃中承諾未來將通過一個上市公司整合團(tuán)體內(nèi)航空主營業(yè)務(wù)和資產(chǎn)(上海機(jī)場團(tuán)體旗下運營上海虹橋機(jī)場),截止2009年6月末,該項工作取得了必定的先期進(jìn)展,但尚未能形成完善的具體操作計劃和時間表。

　　繼UPS的國際航空轉(zhuǎn)運中心2007年8月在浦東機(jī)場西貨運區(qū)正式破土動工,另一大快遞巨頭DHL也將落子浦東機(jī)場,浦東機(jī)場將建設(shè)5條跑道和擁有38個全貨機(jī)機(jī)位的西貨運區(qū),后者將與上海市計劃中的國際空港保稅物流園區(qū)相連,沖刺國際貨運樞紐。

　　興業(yè)證券預(yù)計2010-2012年上海機(jī)場EPS為0.57、0.56、0.76。考慮到上海機(jī)場未來較小的資本開支、穩(wěn)固的增加趨勢、上升的盈利周期和樞紐的強(qiáng)勢地位,我們給予30X的PE估值,則看高股價到17.1元,給予推薦評級。

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　　新鋼股份中期事跡預(yù)增500%以上

　　2010年6月30日公告,公司預(yù)計2010年半年度凈利潤同比增加500%以上,預(yù)計每股收益超過0.18元。上年同期凈利潤為4203.5萬元、基礎(chǔ)每股收益0.03元。事跡變動原因闡明:公司1580mm薄板工程于2009年度逐步投產(chǎn)后,產(chǎn)銷范圍大幅增加,設(shè)備和工藝技巧程度得到優(yōu)化;公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格把持成本,進(jìn)步生產(chǎn)效率,生產(chǎn)成本得以下降,導(dǎo)致報告期內(nèi)凈利潤增幅較大。公司7月以來表現(xiàn)不俗,累計上漲11.66%,最新收盤價為5.65元。

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